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2014年液压行业发展现状及主要需求市场运营态势分析

机械基础件、基础制造工艺和基础材料是装备制造业生存发展的基础,其水平直接决定着重大装备的性能、质量和可靠性。机械装备中不可或缺的重要机械基础件包括:轴承、齿轮、液压件、液力元件、气动元件、密封件等。其中,液压元件是机械系统的核心部分,采用液压传动的程度已经成为衡量一个国家工业水平的重要标志之一。
 
工业液压产品下游应用领域

发达国家90%的数控加工中心、95%以上的自动生产线以及95%的工程机械都采用了液压技术,并且随着液压技术不断向高压、大流量、集成化发展,其应用范围还将不断得到扩展。
 
    中国产业信息网发布的《2014-2019年中国液压机械及部件产业深度调研及投资方向研究报告》指出:我国液压行业呈现大而不强局面,市场规模世界第一,但高端产品严重依赖进口。2011年,工信部印发了《机械基础件、基础制造工艺和基础材料产业“十二五”发展规划》,明确提出要大幅度提升“三基”产业整体水平,提高为装备制造业的配套能力,实现装备制造业转型升级。规划提出重点发展11类机械基础件以及12种标志性基础材料。其中,机械基础件重点提及了工程机械用高压液压元件,高压液压阀,农机用静液压驱动装置。包括高压柱塞泵/马达壳体、高压整体式多路阀体、大功率液力偶合器泵轮及壳体铸件用球墨铸铁、蠕墨铸铁在内的液压铸件用材料则被列入了12种标志性基础材料中。
 
液压行业主要政策汇总
 
颁布时间
政策名称
具体内容
2014年2月
《关于加快推进工业强基的指导意见》
以关键基础材料、核心基础零部件(元器件)、先进基础工艺、产业技术基础为发展重点,加强顶层设计,完善政策措施,着力解决工业基础领域的关键问题,加快推动创新成果产业化,积极构建生产和应用良性互动机制,夯实工业发展基础。
2011年12月
《国务院关于印发工业转型升级规划 (2011-2015年)》
抓住产业升级的关键环节,着力提升关键基础零部件、基础工艺、基础材料、基础制造装备研发和系统集成水平,加快机床、汽车、船舶、发电设备等装备产品的升级换代,积极培育发展智能制造、新能源汽车、海洋工程装备、轨道交通装备、民用航空航天等高端装备制造业,促进装备制造业由大变强。加强铸、锻、焊、热处理和表面处理等基础工艺研究,加强工艺装备及检测能力建设,提升关键零部件质量水平。
2011年11月
《机械基础件、基础制造工艺和基础材料产业“十二五”发展规划》
总结分析了机械基础件、基础制造工艺和基础材料产业发展现状,明确了“十二五”的发展目标和思路,确定了产业发展重点及主要任务,并提出了重点发展多项液压相关机械基础件,包括工程机械用高压液压元件,高压液压阀,农机用静液压驱动装置。
2011年3月
《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》
改造提升制造业水平,推动装备制造由生产型向服务型转变,推进产品数控化,生产绿色化和企业信息化。推进铸造,锻造,焊接,热处理等基础工艺专业化生产,并且提升轴承,齿轮,模具,液压等基础零部件水平。
2009年5月
《装备制造业调整和振兴规划》
提升基础部件制造水平,夯实产业发展基础。重点发展大功率电力电子元件、功能模块,大型、精密轴承,高精度齿轮传动装置,高强度紧固件,高压柱塞泵/电动机、液压阀、液压电子控制器、液力变速箱,气动元件,轴承密封系统、橡塑密封件等。加快发展工业自动化控制系统及仪器仪表、中高档传感器等。
资料来源:中国产业信息网整理
 
    我国液压市场规模居全球第一,下游主要为工程机械和农机机械。我国的液压产品市场规模已居世界第一,2013年液压行业规模以上企业的产值达到520亿元,液压元件产量达到2.16亿件。2014年上半年已完成液压元件生产9400万件,全年产量将稳定在2亿件左右。从液压元件的下游应用需求占比来看,工程机械液压件占到液压件总额近42.5%,农机约占21.28%。
 
    工程机械行业增速放缓,未来增长点在高端化和智能化产品,对高端液压元器件的需求将加速提升。工程机械产业是全球宏观经济运行的重要风向标之一。2011年之前10年,中国兴起基础设施建设高潮,工程机械行业因此经历“黄金十年”,产业规模发展迅速,产品技术创新能力大幅提高,国际地位和影响力逐年上升。2012年中国工程机械销售额达到了5626亿元,成为全球范围内最大的工程机械市场。
 
    工程机械最大的下游为基建和房地产投资,随着房地产市场调控力度加强,从2011年下半年开始,工程机械市场逐步陷入低迷。国内企业同质化高、低端产品产能过剩、高端产品的国际竞争力不强等问题逐渐突显,主要原因在于关键技术被国外企业所控制,传动部件、控制元件、柴油发动机及关键液压件等高技术含量、高附加值的核心零部件主要还依赖进口。目前我国工程机械产业处于从“规模取胜”到“质量取胜”转型时期。预计未来工程机械将进入稳定增长期,高端化和智能化将成为工程机械未来新的增长点,对高端液压元器件的需求将加速提升。
 
    新型城镇化推动下农机行业有望步入新黄金十年,对液压元件需求将继续稳定增长。自2004年起,在政府补贴政策的支持和推动下,农机机械行业经历了高速增长的十年,年均增长18%以上。2012年我国农机总产值达到3382.40亿元,超越欧盟和美国,成为全球第一农机制造大国。
 
    从工业化国家的城镇化过程来看,农民市民化伴随农机机械化的不断推进,长期的农机补贴政策在其中起到关键作用,发达国家对农机购置的补贴政策持续时间达到20至30年。未来随我国新型城镇化推进,农机补贴有望延续,迎来新黄金十年,未来我国农机行业将继续对液压行业起到稳定拉动作用。
 
    根据液压行业十二五发展规划,十二五期间,我国液压件行业的工业总产值将从2010年的351.13亿元增至2015年的750亿元。据此测算,十二五期间我国液压件行业复合增长率将达到16.39%,继续保持较高的增长水平。
 
    从我国液压产品市场容量来看,2011年我国液压产品进口额最高达到34亿美元,占到当年国内产值的50%。而后由于挖掘机市场需求下滑,进口额有所下降,13年液压产品进口额约为25亿美元,占到全年行业产值的30%。从我国的液压产品市场结构来看,大而不强的特点极为明显。低端液压件过剩,竞争激烈;高端液压元件严重短缺,70%的高端液压产品需要依赖进口,特别是在高端工程机械中,90%的液压件受制于人,70-80%的利润被国外液压产品制造商获取,未来高端液压产品进口替代的空间非常广阔。